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Services aux entrepreneurs

Une stratégie financière claire et astucieuse pour protéger et prospérer.

D’abord, il faut le dire: des facteurs externes peuvent bousculer votre réalité. Pour maintenir le cap, prévoir les coups, protéger vos acquis et faire prospérer vos investissements, ça prend une équipe avertie.

Comme votre santé physique et mentale, vos finances s’insèrent dans la facteurs qui contribuent à une vie saine, équilibrée et nourrissante. Mais comme votre santé, une stratégie appliquée, adaptée et adaptable fait toute la différence.

Vos rêves ne sont pas les mêmes que votre voisin, votre collègue ou votre ami. Pourquoi alors faire les même choix ?

UNE ÉQUIPE QUI IDENTIFIE ET SAISI LES BONNES OPPORTUNITÉS.

Ce qui fonctionnait il y a 5 ans, performe probablement moins bien aujourd’hui. Les normes changent, le marché évolue, les lois s'ajustent et l’économie fluctue.

Il faut être alerte, suivre les tendances, connaître les outils et savoir tirer le meilleur. Diversifier, sans s’éparpiller ; c’est exactement pour ça que nos clients travaillent avec nous.

Les concepts de stratégie de décaissement, d’économie d’impôt, d’optimisation fiscale, d’assurance et de rentes collectives, de gestion du patrimoine, de placements, d’épargne collective ou de fonds d’investissement sont fréquemment mentionnés un peu partout.

Mais si vous n’avez plus envie d’une simple liste de services, vous ne voulez pas un plan conçu pour quelqu’un d’autre, ou vous vous demandez si votre stratégie ne pourrait pas être plus efficace et sur-mesure, contactez-moi. Nous tournerons toutes les cartes, pour analyser toutes les options.

Conçu en équipe avec nous, votre plan de vie n’est pas une liste pour combler des besoins primaires.

C’est un plan pour transformer le parcours de votre vie.

SERVICES AUX ENTREPRENEURS.

Appuyé par l'équipe de planification financière, notre cabinet Girard Gestion Privée ira au delà du simple exercice financier en prenant compte de tous les aspects de votre situation. Vous profitez d'une gestion de patrimoine complète incluant :

VOS PROJETS DE RETRAITE.

Détermination des objectifs et des besoins | Gestion des risques | Stratégies d'accumulations | Stratégies de décaissement

LES ASPECTS JURIDIQUES DE VOTRE SITUATION.

Testament et mandat d'inaptitude | Contrat de mariage et d'union

VOTRE SUCCESSION.

Transmission des actifs au décès | Fiducies testamentaires | Bilan successoral | Évaluation des impôts successoraux

VOS FINANCES PERSONNELLES.

Gestions des dettes | Financements de projet.

VOS BESOINS DE PROTECTIONS PERSONNELLES OU CORPORATIVES.

Assurance Vie | Assurances Maladie grave RES : Régime exécutif de santé | Assurances Invalidité

VOS PLACEMENTS.

Politique des placements, profil d'investisseur et révisions périodiques | Deuxième opinion sur le portefeuille | Bonification du patrimoine | Epargne personnelle systématique | Utilisation des emprunts dans le but d'investissement | RRI | RR-E. 

VOIR NOTRE PROCESSUS DE SÉLECTION.

L'OPTIMISATION DE VOTRE FACTURE FISCALE.

Diagnostic général | Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement | Stratégie d'impôts, du vivant, au décès ou avec actifs à l'étranger | Programme gouvernementaux.

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  • Analyse financière

  • Conception de nouveaux régimes adaptés à vos besoins

  • Analyse des régimes déjà en place et recommandations

  • Gestion des renouvellements annuels

  • Négociation des conditions financières et des couvertures

  • Suivi de l'utilisation en cours d'année (ratios financiers et projections)

  • Études de marché auprès d'assureurs concurrents et recommandation

  • Optimisation fiscale des contributions patronales

  • Service à la clientèle et support administratif

  • Prise en charge de toutes les étapes de la mise en vigueur des contrats

  • Formation de l'administrateur du régime chez l'employeur

  • Support dans la gestion quotidienne du régime (modifications administratives, changements de salaires, de protection, de bénéficiaires, etc.)

  • Calcul des retenues salariales et avantages imposables

  • Gestion des cas spéciaux, congés de maternité, mise à pied temporaire, etc.

  • Support dans la gestion des dossiers d'invalidité (réclamations et exonération)

SERVICES EN ASSURANCE ET RENTES COLLECTIVES POUR ENTREPRISE

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Voyez aussi les autres services offerts.

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